Der amerikanische Agent John Alexander ist mit seinem Partner Chi in Odessa, um dort im Auftrag seines Geheimdienstes zu handeln. Währen des Abendessens in einem Restaurant kommt eine Frau auf John zu und bittet ihn um Hilfe. Die Frau wird von einer Bande Menschenhändler verfolgt. John möchte ihr helfen und nimmt den Kampf gegen den Ring auf. Dadurch gerät er in einen Konflikt mit seinem eigenen Dienst und somit in große Schwierigkeiten.
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